Юта и Опал — наркоманы, живущие на улицах Огайо. Случайная встреча с загадочным Вудом приводит их в Лос-Анджелес для лечения от наркотиков. Юта приходит к трезвости с помощью психиатра лечебного центра доктора Уайта и девушки по имени Мэй. Вскоре они узнают, что лечение от наркотиков — это всего лишь прикрытие для хищнического бизнеса: вербовка наркоманов для вербовки других наркоманов. Юта — не исключение. Вуд и его партнер по бизнесу Вин берут Юту под свое крыло, знакомя его с хорошей жизнью, хотя зависимость Юты остается его самой большой проблемой.