Карл Наргл уже 30 лет ведет собственное шоу о живописи на местном телевидении в Вермонте. Его искусство завораживает, как и его умиротворяющий голос, а сам он всегда привлекал к себе внимание женщин, особенно тех, кто работает вместе с ним. Но рейтинги канала падают, и руководство решает нанять нового художника, что сильно подрывает уверенность Карла в себе и своем таланте.